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行業(yè)知識

12月挖掘機銷售環(huán)舊絲棉被撕碎機廠家比升14%符合預期上行周期持續(xù)

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根據中國工程機械協(xié)會的初步數據，12月份25家主要生產商的挖掘機銷量達到16,027輛，同比增長14%。其中，國內銷量同比增長12%至14,278輛(占總銷量的89%)，出口量同比增長38%至1,749輛(占總銷量的11%)。12月份的14%增長率與11月份的數字相若。2018年的全年銷量同比增長45%至203,420輛(創(chuàng)歷史新高)，符合我們預期。協(xié)會將于本月稍后時間公布其他機械產品的12月數據，我們預期其他工程機械銷量增長亦有所改善。　　上升周期持續(xù)至2019年。我們預計2018年的高基數不會影響挖掘機的增長率，我們仍然看好挖掘機行業(yè)在2019年能錄得15%的銷量增長。我們認為增長動力來自三方面：(1)中國政府轉向偏重投資以支廣東二手撕碎機那里有持經濟增長，基建投資將持續(xù)增加;(2)更新替換的自然需求增長將維持穩(wěn)健，下行風險較小;(3鐵皮撕碎機價格)響應中央政府于2018年年中啟動了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，包括天津、成都、四軸撕碎機篩網濟南、北京、廣州和深圳等地的地區(qū)政府，已經禁止污染嚴重的非公路車輛(即建筑機械和叉車)作業(yè)。根據中國生態(tài)環(huán)境部的數據， 2017年鋼筋撕碎機價格中國80%以上工程機械保有量屬于國II或以前的型號。這些工程建筑機械有機會受到進一步的作業(yè)限制。我們認為地方政府對舊式機械的嚴格限制將拉動替代需求。　　投資建議：我們認為三一重工(600031 CH，未評級)因其掘機的銷售占比較大(約40%)而受益最多。中國龍工(3339 HK，買入，目標價：3.60港元)估值吸引，2019年除現(xiàn)金后市盈率僅3倍，股息收益率超過9%。此外，我們預計中國最大的挖掘機液壓廠家供應撕碎機機箱油缸制造商江蘇恒立(601100 CH，未評級)將受惠于挖掘機需求增長和市場份額提升。未來的主要催化劑包括：(1)2019年一季度的月銷售數據好于預期;(2)地方政府將推出更多政策淘汰舊式機械。責任編輯：張慶

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